募集人と顧客をつなぐ、
新しい仕組み。
「保険簿connect」は、募集人と顧客のつながりを強化するための顧客フォロー支援ツールです。加入者向け保険管理アプリ「保険簿」と連携し、信頼関係を保ちながら効率的なフォローを実現します。
多くの代理店が抱える、
顧客管理の課題
顧客ごとに最適なタイミングで
フォローするのが難しい
個人LINEやメールなど
連絡手段がバラバラ
多種目・複数社にまたがる
保障の説明が難しい
顧客との接点を、
シンプルに一元化。
保険簿connectは、募集人が加入者に“寄り添う時間”に集中できるよう、 日々のフォローや情報提供を効率化します。顧客ごとに最適なタイミングで、必要な情報を届ける仕組みです。
つながる
募集人QRコードで顧客が担当者登録
配信する
顧客へお知らせを送信・既読も確認可
見える化する
加入状況をわかりやすく可視化
（※12月リリース予定）
従来システムでは
顧客フォローを実現
保険簿connectは、個人/法人を問わず顧客の管理からアフターフォローまでを一元化。
従来ツールでは拾いきれなかった、顧客との長期的な関係構築をサポートします。
主目的
従来システム
契約・顧客・業務管理
保険簿connect
顧客接点やアフターフォローの支援
加入者向けアプリ連携
従来システム
なし
保険簿connect
加入者向けアプリ「保険簿」と連携
情報配信機能
従来システム
メールによる情報配信
保険簿connect
通知開封率の高い「保険簿」アプリへのお知らせ配信
可視化されるデータ
従来システム
契約情報・商談履歴
保険簿connect
個人/法人・生保/損保をまたいだ契約情報や加入状況
特徴
従来システム
業務全体の効率化
保険簿connect
顧客との関係づくり・アフターフォローに特化した設計
導入コスト
従来システム
月額3,000〜10,000円/人
初期費用50,000円〜数十万円
保険簿connect
月額1,500円/人（税別）
初期費用50,000円
初期費用50,000円〜数十万円
初期費用50,000円
導入の流れ
導入はシンプル。アカウント発行から顧客案内まで、3ステップです。
ご契約・アカウント発行
お申し込み後、最短当日～10営業日ほどでアカウントが発行されます。
セットアップ
代理店情報・プロフィール・初回配信メッセージを登録するだけ。
顧客への案内開始
LINEやメールでQRコードを送付。案内用チラシやバナーも充実しています。
よくあるご質問
募集人1名につき月額1,500円でご利用いただけます。別途、初期費用50,000円いただいております。保険代理店全体でのご導入も、募集人個人でのご利用も可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
